Broadcom (AVGO), Caterpillar (CAT) dan Eli Lilly (LLY) termasuk di antara 15 saham Klub dengan rentetan pertumbuhan dividen tahunan yang diperkirakan akan terus berlanjut oleh Wall Street di tahun fiskal saat ini. Investor jangka panjang harus memilih untuk memiliki perusahaan dengan sejarah pertumbuhan dividen daripada mengejar saham dengan imbal hasil tinggi, kata ahli strategi Morgan Stanley dalam sebuah catatan kepada kliennya minggu ini. Jim Cramer setuju dan menyebut penelitian perusahaan tersebut “sangat cerdas”. Dia menambahkan, “Gagasan tentang penanam dividen ini, menurut saya luar biasa.” Memang benar, saham-saham yang telah meningkatkan pembayaran dividennya setidaknya selama 25 tahun berturut-turut – sebuah kelompok yang dikenal sebagai Dividen Aristocrats – secara rutin mengungguli S&P 500 dari waktu ke waktu, kata Morgan Stanley. “Ekuitas ini menunjukkan ketahanan relatif terhadap lingkungan pasar yang tidak menentu,” kata para ahli strategi. “Meskipun saham-saham dengan imbal hasil tinggi terlihat menarik dalam jangka pendek, penelitian kami menunjukkan bahwa saham-saham tersebut cenderung menawarkan profil pengembalian yang lebih fluktuatif dan tidak menguntungkan.” Referensi catatan tersebut pada saham-saham dengan imbal hasil tinggi berarti saham-saham yang memiliki imbal hasil dividen tahunan yang tinggi, yang dalam beberapa kasus dapat menunjukkan profil yang lebih berisiko. Jim dan Klub telah lama menekankan manfaat memiliki saham dengan pembayaran dividen yang sehat — dan menginvestasikan kembali distribusi tersebut untuk meningkatkan total keuntungan jangka panjang. Namun, catatan Morgan Stanley membuat kami penasaran untuk menyaring portofolio kami untuk saham-saham dengan rekam jejak pertumbuhan dividen yang kuat dan diperkirakan akan bertahan. Berikut adalah kriteria yang kami gunakan untuk sampai pada daftar 15 saham kami: Untuk seluruh 36 perusahaan di Jim’s Charitable Trust, portofolio yang digunakan oleh Klub, kami melihat pembayaran dividen per saham dalam enam tahun fiskal penuh terakhir yang diselesaikan. , menurut FactSet. Hanya perusahaan yang melaporkan pertumbuhan pembayaran per saham di setiap periode yang melakukan pemotongan. Untuk membantu kami memproyeksikan saham mana yang akan mempertahankan pertumbuhan dividennya, kami juga memeriksa perkiraan analis untuk total pembayaran per saham pada tahun fiskal saat ini. Perusahaan yang dikecualikan pada tahap ini termasuk Pioneer Natural Resources (PXD) karena harga minyak yang lebih rendah dari tahun ke tahun. Daftar 15 saham tersebut mencakup lima Aristokrat Dividen: Procter & Gamble (PG), Linde (LIN), Emerson Electric (EMR), Stanley Black & Decker (SWK) dan Caterpillar yang disebutkan di atas. Namun, satu hal yang perlu diingat oleh Stanley Black & Decker adalah besarnya pertumbuhan pembayarannya telah melambat sejak tahun lalu, karena pembuat alat tersebut sedang mengatasi booming perumahan akibat Covid, serta permasalahan rantai pasokan dan inventaris. Namun, kami percaya pada kisah perubahan haluannya, dan berharap dividennya ke depan akan baik-baik saja. Berikut adalah 10 penanam dividen tetap yang diperkirakan para analis akan terus melakukan hal serupa pada tahun fiskal mereka saat ini, termasuk Broadcom dan Eli Lilly, yang telah direferensikan sebelumnya. Apple (AAPL) Broadcom Costco Wholesale (COST) Eli Lilly Honeywell International (HON) Humana (HUM) Microsoft (MSFT) Morgan Stanley (MS) Oracle (ORCL) Starbucks (SBUX) Yang pasti, kami belum tentu memiliki seluruh 15 dari perusahaan-perusahaan ini untuk dividen mereka, karena kami tidak hanya berupaya memaksimalkan pendapatan kami. Misalnya, meskipun investasi jangka panjang kami di Apple cukup berhasil, saham tersebut saat ini hanya memiliki hasil dividen tahunan sebesar 0,54%, berdasarkan harga saham hari Selasa. Di sisi lain, dividen sedikit lebih diidamkan pada posisi seperti Morgan Stanley dan Procter & Gamble – yang menghasilkan imbal hasil masing-masing 4,24% dan 2,6%, pada hari Selasa. Intinya Bagaimanapun, pertumbuhan dividen dari waktu ke waktu tentu saja disambut baik dan dapat membantu meningkatkan total hasil investasi, dengan asumsi distribusi tersebut diinvestasikan kembali daripada mengambil uang tunai. Seperti yang telah kita bahas secara rinci awal tahun ini, menginvestasikan kembali dividen adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan perolehan kekayaan dari waktu ke waktu. Namun, untuk Klub, Jim’s Trust menyumbangkan seluruh pendapatan dividen dan keuntungan modal untuk amal setiap tahun. (Lihat di sini untuk daftar lengkap saham di Jim Cramer’s Charitable Trust) Sebagai pelanggan CNBC Investing Club bersama Jim Cramer, Anda akan menerima peringatan perdagangan sebelum Jim melakukan perdagangan. Jim menunggu 45 menit setelah mengirimkan peringatan perdagangan sebelum membeli atau menjual saham dalam portofolio lembaga amal miliknya. Jika Jim telah membicarakan suatu saham di CNBC TV, dia menunggu 72 jam setelah mengeluarkan peringatan perdagangan sebelum melakukan perdagangan. INFORMASI KLUB INVESTASI DI ATAS TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN SERTA KEBIJAKAN PRIVASI KAMI, BERSAMA DENGAN DISCLAIMER KAMI. TIDAK ADA KEWAJIBAN ATAU KEWAJIBAN FIDUSIA, ATAU DIBUAT, BERDASARKAN PENERIMAAN ANDA ATAS INFORMASI APA PUN YANG DISEDIAKAN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTING CLUB. TIDAK ADA HASIL ATAU KEUNTUNGAN KHUSUS YANG DIJAMIN.
Orang-orang berjalan di sepanjang Wall Street di luar New York Stock Exchange, 3 Mei 2023.
Spencer Platt | Berita Getty Images | Gambar Getty
