Mau IPO, MUTU Targetkan Pertumbuhan Laba 30% di 2023

Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan di sektor jasa pengujian, PT Mutuagung Lestari Tbk. (MUTU) menargetkan pertumbuhan laba sekitar 30% setelah perusahaan berhasil melaksanakan Initial Public Offering (IPO).

Mengacu pada prospektus, laba tahun berjalan MUTU pada 2022 tercatat sebesar Rp36,78 miliar. Pendapatan 2022 MUTU berkisar sebesar Rp281,81 miliar.

Perusahaan tersebut masih optimis sebab MUTU masih melihat pasar Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi (TIC). Pasalnya, keseluruhan pasar TIC masih tersedia Rp20 triliun, Sementara Mutuagung baru berontribusi sebesar Rp218 miliar.

Direktur Operasional MUTU Irham Budiman mengatakan, perseroan kedepannya membidik sektor sertifikasi karbon setelah bursa karbon hadir di Indonesia. Adapun outputnya akan berupa pendapat yang kemudian akan menjadi modal perusahaan mengajukan sertifikat pengurangan emisi.

“Tergantung skemanya apa. Itu verifikasi dan validasi, opini outputnya, bahwa kita akan menyatakan bahwa opini yang dituntut perusahaan tersebut sama. Dari opini itu akan masuk jadi sertifikat pengurangan emisi,” ujar Irham saat konferensi pers Public expose MUTU, di Jakarta, pada Kamis , (13/7/2023).

Meski begitu, sertifikat pelepasan emisi dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sertifikat ini lah yang akan membayar ke bursa karbon nantinya.

MUTU akan melepas sebanyak-banyaknya 942,8 juta lembar saham atau maksimal 30% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Saham MUTU akan ditawarkan dalam rentang harga Rp105 hingga Rp110 per saham.

Dengan demikian, Perseroan diproyeksikan akan memperoleh dana segar antara Rp99,00 miliar hingga Rp103,71 miliar. Bersamaan dengan penawaran saham umum, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 235.714.300 Waran Seri I senilai Rp76,37 miliar dengan rasio 4 berbanding 1.

Setiap pemegang empat saham baru akan memperoleh satu waran dengan harga pelaksanaan Rp324 selama periode 9 Februari 2024 – 8 Agustus 2025. Sementara penawaran saham MUTU akan berlangsung pada 12 hingga 24 Juli 2023, sehingga saham Perseroan diperkirakan akan dicatat dan mulai dijual di Bursa Efek Indonesia pada 9 Agustus 2023.

Presiden Direktur MUTU Arifin Lambaga menyatakan bahwa IPO merupakan salah satu langkah strategis yang diambil Perseroan untuk menangkap peluang yang lebih besar di industri TIC Indonesia. Saat ini masih belum banyak perusahaan yang terlibat dalam industri TIC.

[Gambas:Video CNBC]