Hero Motors Ltd, perusahaan komponen otomotif dari Hero Motors Company (HMC) Group, pada hari Sabtu mengajukan dokumen awal kepada regulator pasar Sebi untuk mengumpulkan Rs 900 crore melalui penawaran umum perdana (IPO). IPO tersebut merupakan gabungan dari penerbitan saham ekuitas baru senilai Rs 500 crore dan Penawaran-Untuk-Jual (OFS) saham senilai Rs 400 crore oleh promotor, menurut rancangan prospektus red herring (DRHP).
OFS mencakup saham senilai Rs 250 crore oleh OP Munjal Holdings, dan masing-masing Rs 75 crore oleh Bhagyoday Investments dan Hero Cycles.
Perusahaan dapat mempertimbangkan penempatan pra-IPO sebesar Rs 100 crore. Jika penempatan tersebut selesai, ukuran penerbitan baru akan dikurangi.
Hasil dari penerbitan baru sejumlah Rs 202 crore akan digunakan untuk pembayaran utang, Rs 124 crore untuk pembelian peralatan yang dibutuhkan untuk perluasan kapasitas fasilitas perusahaan di Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.
Hero Motors adalah perusahaan teknologi otomotif terkemuka di India yang bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, pembuatan, dan penyediaan penyedia solusi powertrain berteknologi tinggi untuk OEM otomotif di Amerika Serikat, Eropa, India, dan kawasan ASEAN.
Rangkaian produk perusahaan ini mencakup sistem penggerak listrik dan non-listrik untuk berbagai kategori kendaraan termasuk kendaraan roda dua, sepeda listrik, kendaraan off-road, mobil listrik dan hibrida, serta kendaraan tugas berat. Hero Motors beroperasi dalam dua segmen — solusi sistem penggerak, serta paduan dan logam. Perusahaan ini memiliki enam fasilitas manufaktur di India, Inggris Raya, dan Thailand.
Pendapatan operasi Hero Motors mencapai Rs 1.064,4 crore pada tahun fiskal 2024.
ICICI Securities, DAM Capital Advisors, dan JM Financial merupakan manajer penjamin emisi utama dalam penerbitan obligasi ini.
