MUMBAI: State Bank of India melaporkan peningkatan 1% pada Q1FY25 laba bersih menjadi Rs 17.035 crore dari Rs 16.884 crore pada kuartal yang sama tahun lalu. Namun, keuntungan hampir datar karena adanya pengurangan margin bunga dan peningkatan sebesar 70% ketentuan untuk pinjaman yang buruk.
Pada akhir kuartal pertama, SBI‘S deposito meningkat sebesar 8,2% tahun-ke-tahun menjadi Rs 49 lakh crore. Namun, ini sedikit lebih rendah dari Rs 49,2 lakh crore yang dilaporkan pada akhir Maret 2024. Kemajuan bank pada akhir kuartal tumbuh sebesar 15,4% tahun-ke-tahun menjadi Rs 38 lakh crore, yang merupakan peningkatan 1,2% dibandingkan dengan Maret 2024.
“Kami meningkatkan simpanan saat bank lain tidak melirik simpanan dan kami menempatkan dana tersebut dalam bentuk investasi. Investasi ini memberi kami ruang untuk mengembangkan kredit kami. Terkait simpanan, kami membuat pilihan terbaik untuk tidak meningkatkan dana dengan biaya berapa pun dan sekaligus mengurus bunga deposan. Hasilnya, meskipun biaya simpanan kami naik 45 basis poin, dampaknya terhadap NIM kami jauh lebih rendah,” kata Dinesh Khara, ketua State Bank of India.
Ketua bank terbesar di negara itu mengatakan bahwa fase simpanan yang melampaui kredit saat ini bersifat sementara. “Kami telah melihat bahwa ketika pilihan alternatif tersedia, orang-orang beralih ke pasar tetapi simpanan bank tetap menjadi sumber penyaluran. Kami memiliki situasi serupa pada tahun 2007 ketika pinjaman melampaui simpanan, tetapi itu adalah fenomena sementara yang seharusnya dapat kami atasi dengan buku investasi kami,” kata Khara.
Ia menambahkan bahwa bank tersebut mampu menghimpun dana dari obligasi infrastruktur dan sertifikat deposito dan tidak akan menghimpun dana dari simpanan dengan biaya berapa pun.
“Posisi likuiditas kami cukup baik dengan rasio likuiditas sebesar 129%. Rasio kredit terhadap simpanan sebesar 69% memberi kami ruang untuk pertumbuhan kredit,” kata Khara. Ia menambahkan bahwa bank dapat menambah Rs 7 lakh crore ke neracanya tanpa menambah modal.
Pendapatan bunga bersih hanya tumbuh sebesar 5,7% tahun ke tahun menjadi Rs 38.905 crore, meskipun pertumbuhan dana simpanan hampir dua kali lipat dari laju simpanan. Hal ini disebabkan oleh biaya bunga yang meningkat sebesar 23,3% menjadi Rs 70.401 crore, sementara pendapatan bunga tumbuh sebesar 16,2% menjadi Rs 1,1 lakh crore. Akibatnya, margin bunga bersih menurun menjadi 3,35% dari 3,47% pada kuartal yang sama tahun lalu. Menurut Khara, bank dapat terus beroperasi dengan margin bunga bersih sebesar 3,2% hingga 3,4% di masa mendatang.
“Kami tidak memiliki tantangan apa pun (terkait NPL). Dari selisih Rp7.900 crore pada Q1FY25, kami telah memulihkan Rp4.600 crore setelah Juni 2024. Sebagian dari peningkatan penyisihan adalah karena penyisihan yang menua untuk aset standar yang meningkat karena uang muka kami tumbuh,” kata Khara.
Pertumbuhan kredit bank didorong oleh kredit korporasi, pertanian, dan UKM yang masing-masing tumbuh 15,9%, 19,9%, dan 17%. Segmen ritel yang merupakan 42% dari kredit bank tumbuh 13,6%. Dalam kredit ritel, kredit emas tumbuh paling tinggi sebesar 20,5% sementara kredit perumahan tumbuh 13,3%. “Setelah peningkatan bobot risiko dalam buku tanpa jaminan, kita harus mengingat bobot risiko saat menumbuhkan pinjaman. Kami melihat peluang bagus di perusahaan menengah, itulah sebabnya buku pinjaman korporasi kami tumbuh,” kata Khara.
Saldo terutang dalam rekening tabungan di SBI hampir tiga kali lipat dari bank terbesar berikutnya. Sekitar 60.000 rekening tabungan dibuka setiap hari. Bank tersebut memiliki delapan juta nasabah yang menggunakan aplikasi Yono, dan 63% rekening dibuka menggunakan aplikasi tersebut.
Khara mengatakan bahwa bank tersebut tengah dalam proses peningkatan ATM-nya yang mengakibatkan bertambahnya jumlah mesin. Ia mengatakan bahwa bank tersebut tengah meningkatkan aplikasi seluler andalannya, Yono, secara bertahap.
Pada akhir kuartal pertama, SBI‘S deposito meningkat sebesar 8,2% tahun-ke-tahun menjadi Rs 49 lakh crore. Namun, ini sedikit lebih rendah dari Rs 49,2 lakh crore yang dilaporkan pada akhir Maret 2024. Kemajuan bank pada akhir kuartal tumbuh sebesar 15,4% tahun-ke-tahun menjadi Rs 38 lakh crore, yang merupakan peningkatan 1,2% dibandingkan dengan Maret 2024.
“Kami meningkatkan simpanan saat bank lain tidak melirik simpanan dan kami menempatkan dana tersebut dalam bentuk investasi. Investasi ini memberi kami ruang untuk mengembangkan kredit kami. Terkait simpanan, kami membuat pilihan terbaik untuk tidak meningkatkan dana dengan biaya berapa pun dan sekaligus mengurus bunga deposan. Hasilnya, meskipun biaya simpanan kami naik 45 basis poin, dampaknya terhadap NIM kami jauh lebih rendah,” kata Dinesh Khara, ketua State Bank of India.
Ketua bank terbesar di negara itu mengatakan bahwa fase simpanan yang melampaui kredit saat ini bersifat sementara. “Kami telah melihat bahwa ketika pilihan alternatif tersedia, orang-orang beralih ke pasar tetapi simpanan bank tetap menjadi sumber penyaluran. Kami memiliki situasi serupa pada tahun 2007 ketika pinjaman melampaui simpanan, tetapi itu adalah fenomena sementara yang seharusnya dapat kami atasi dengan buku investasi kami,” kata Khara.
Ia menambahkan bahwa bank tersebut mampu menghimpun dana dari obligasi infrastruktur dan sertifikat deposito dan tidak akan menghimpun dana dari simpanan dengan biaya berapa pun.
“Posisi likuiditas kami cukup baik dengan rasio likuiditas sebesar 129%. Rasio kredit terhadap simpanan sebesar 69% memberi kami ruang untuk pertumbuhan kredit,” kata Khara. Ia menambahkan bahwa bank dapat menambah Rs 7 lakh crore ke neracanya tanpa menambah modal.
Pendapatan bunga bersih hanya tumbuh sebesar 5,7% tahun ke tahun menjadi Rs 38.905 crore, meskipun pertumbuhan dana simpanan hampir dua kali lipat dari laju simpanan. Hal ini disebabkan oleh biaya bunga yang meningkat sebesar 23,3% menjadi Rs 70.401 crore, sementara pendapatan bunga tumbuh sebesar 16,2% menjadi Rs 1,1 lakh crore. Akibatnya, margin bunga bersih menurun menjadi 3,35% dari 3,47% pada kuartal yang sama tahun lalu. Menurut Khara, bank dapat terus beroperasi dengan margin bunga bersih sebesar 3,2% hingga 3,4% di masa mendatang.
“Kami tidak memiliki tantangan apa pun (terkait NPL). Dari selisih Rp7.900 crore pada Q1FY25, kami telah memulihkan Rp4.600 crore setelah Juni 2024. Sebagian dari peningkatan penyisihan adalah karena penyisihan yang menua untuk aset standar yang meningkat karena uang muka kami tumbuh,” kata Khara.
Pertumbuhan kredit bank didorong oleh kredit korporasi, pertanian, dan UKM yang masing-masing tumbuh 15,9%, 19,9%, dan 17%. Segmen ritel yang merupakan 42% dari kredit bank tumbuh 13,6%. Dalam kredit ritel, kredit emas tumbuh paling tinggi sebesar 20,5% sementara kredit perumahan tumbuh 13,3%. “Setelah peningkatan bobot risiko dalam buku tanpa jaminan, kita harus mengingat bobot risiko saat menumbuhkan pinjaman. Kami melihat peluang bagus di perusahaan menengah, itulah sebabnya buku pinjaman korporasi kami tumbuh,” kata Khara.
Saldo terutang dalam rekening tabungan di SBI hampir tiga kali lipat dari bank terbesar berikutnya. Sekitar 60.000 rekening tabungan dibuka setiap hari. Bank tersebut memiliki delapan juta nasabah yang menggunakan aplikasi Yono, dan 63% rekening dibuka menggunakan aplikasi tersebut.
Khara mengatakan bahwa bank tersebut tengah dalam proses peningkatan ATM-nya yang mengakibatkan bertambahnya jumlah mesin. Ia mengatakan bahwa bank tersebut tengah meningkatkan aplikasi seluler andalannya, Yono, secara bertahap.
