Shari Redstone, presiden Hiburan Nasional dan Wakil Ketua, CBS dan Viacom berbicara di konferensi langsung WSJTECH di Laguna Beach, California, AS 21 Oktober 2019.
Mike Blake | Reuters
Skydance Media milik David Ellison dan pendukung keuangannya sedang menjajaki kesepakatan untuk merahasiakan semuanya Yang terpenting Globalorang-orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada CNBC.
Skydance, studio film dan TV yang dijalankan oleh Ellison, telah bertukar informasi awal dengan Paramount, kata sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena pembicaraan kesepakatan tersebut bersifat pribadi. Uji tuntas penuh belum dimulai, kata sumber tersebut.
Skydance telah bekerja sama dengan perusahaan ekuitas swasta RedBird Capital Partners dan KKR & Co. dalam kesepakatan untuk membeli National Amusements, perusahaan induk yang dimiliki oleh Shari Redstone. Ia mengendalikan 77% saham berhak suara Paramount.
Namun kesepakatan itu bergantung pada penggabungan Skydance dengan Paramount, dan kemungkinan struktur merger adalah pengambilan perusahaan media yang lebih besar secara privat, kata sumber tersebut.
Redstone sedang mempertimbangkan penjualan karena lanskap media beralih dari TV tradisional ke streaming. Meskipun Paramount Global telah menjalankan bisnis yang menguntungkan selama beberapa dekade, perusahaan ini lebih kecil dibandingkan Netflix, YouTube milik Google, Apple, Amazon, dan streamer besar lainnya yang memiliki neraca lebih besar untuk membeli konten olahraga dan hiburan.
Tidak ada jaminan akuisisi, dan pembicaraan bisa gagal.
Tidak jelas apakah Redstone akan menuntut premi yang berbeda untuk menjual Hiburan Nasional dibandingkan dengan yang akan diperoleh pemegang saham Paramount Global lainnya.
Skydance memerlukan modal tambahan untuk mengakuisisi Paramount, yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar $8,2 miliar dan utang sekitar $15 miliar. Sebagian dari pendanaan tersebut dapat berasal dari mitra ekuitas swasta Skydance dan Larry Ellison, miliarder salah satu pendiri Skydance. Peramal dan ayah David Ellison. Skydance belum mencari pendanaan dari luar, karena belum memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan kesepakatan, kata sumber tersebut.
Skydance tidak tertarik dengan kesepakatan yang hanya akan mengakuisisi Hiburan Nasional tetapi tidak seluruh Paramount, kata sumber tersebut. Meskipun kesepakatan tersebut akan memberi Skydance kendali atas Paramount, hal ini tidak akan menyelesaikan masalah Paramount sebagai perusahaan publik, termasuk menjalankan layanan streaming Paramount+ yang sedang berkembang namun merugi, dan mengoperasikan aset kabel linier yang menurun seperti MTV, VH1, Comedy. Pusat dan Nickelodeon.
Juru bicara RedBird, Skydance, Paramount Global dan National Amusement menolak berkomentar.
Penemuan Warner Bros juga telah melakukan diskusi awal tentang akuisisi Paramount Global, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Jika Redstone menjual ke Skydance, salah satu faktor pendorongnya adalah ketakutannya bahwa Warner Bros. Discovery lebih memilih untuk bergabung dengan ComcastNBCUniversal, kata salah satu orang.
Puck pertama kali melaporkan minat Skydance untuk mengakuisisi Hiburan Nasional. Jurnal Wall Street dilaporkan minggu lalu Skydance tertarik pada kesepakatan dua bagian yang mencakup penggabungan Skydance dan National Amusement. Bloomberg pertama kali melaporkan pada pertukaran awal informasi perusahaan.
Pengungkapan: Comcast NBCUniversal adalah perusahaan induk CNBC.
PERHATIKAN: Uang Gila atas kejutan pendapatan Netflix
