NEW DELHI: Swiggy pada hari Kamis menyerahkan draf revisi dokumennya kepada regulator pasar Sebi karena sangat dinantikan penawaran umum perdana (IPO), yang mencakup penerbitan baru saham ekuitas sebesar Rs 3.750 crore dan penawaran jual (OFS) sebanyak 18,52 crore saham ekuitas oleh pemegang saham yang ada, sebagaimana disebutkan dalam rancangan prospektus red herring terbaru (UDRHP).
Sumber industri memperkirakan bahwa ukuran IPO platform makanan dan bahan makanan akan melebihi Rs 10.000 crore dengan komponen penawaran untuk penjualan mencapai hingga Rs 6.664 crore.
Pemegang saham yang ada yang berpartisipasi dalam OFS termasuk Accel India IV (Mauritius) Ltd, Apoletto Asia Ltd, Alpha Wave Ventures, LP, Coatue PE Asia XI LLC, DST EuroAsia V BV, Elevation Capital V Ltd, Inspired Elite Investments Ltd, MIH India Food Holdings BV, Norwest Venture Partners VII-A Mauritius, dan Tencent Cloud Europe BV.
Selain itu, perusahaan yang berkantor pusat di Bengaluru ini tengah menjajaki kemungkinan untuk mengumpulkan dana melalui putaran pra-IPO. Jika berhasil, besaran penawaran umum perdana saham akan disesuaikan.
Menurut dokumen IPO, Rs 137,41 crore dari penerbitan baru akan digunakan untuk membayar utang anak perusahaan Swiggy, Scootsy.
Selanjutnya, Swiggy akan berinvestasi Rs 982,40 crore di Scootsy untuk memperluas jaringan Dark Store di segmen perdagangan cepat, yang mana Rs 559,10 crore akan dialokasikan untuk mendirikan Dark Store dan Rs 423,30 crore untuk pembayaran sewa atau lisensi.
Perusahaan juga berencana mengalokasikan Rs 586,20 crore untuk peningkatan infrastruktur teknologi dan cloud, Rs 929,50 crore untuk pemasaran merek dan inisiatif promosi bisnis, dan dana tambahan untuk peluang pertumbuhan anorganik dan tujuan umum perusahaan.
Draf pengajuan yang diperbarui ini menyusul persetujuan dokumen penawaran rahasia Swiggy oleh regulator pasar awal minggu ini yang diajukan pada tanggal 30 April melalui jalur pra-pengarsipan rahasia.
Berdasarkan proses pengajuan rahasia, Sebi meninjau DRHP rahasia dan memberikan umpan balik. Kemudian, perusahaan diharuskan mengajukan pembaruan DRHP rahasia (UDRHP-I), yang memuat komentar regulator yang kemudian tersedia untuk komentar publik selama 21 hari.
Terakhir, setelah menanggapi perubahan yang dihasilkan dari komentar publik, perusahaan diharuskan memperbarui DRHP-II (UDRHP-II).
Didirikan pada tahun 2014, valuasi Swiggy mencapai hampir $13 miliar pada bulan April, menurut Tracxn, platform data perusahaan rintisan global. Pendapatan tahunan perusahaan mencapai $1,09 miliar per 31 Maret 2023, dan saat ini mempekerjakan lebih dari 4.700 orang.
